10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了一套新的半導體出口限制措施草案，包括九項新規則，旨在對先進(jìn)芯片、高性能計算系統的交易，以及涉及實(shí)體清單上某些實(shí)體的交易實(shí)施出口管制。此外，新規則還對部分高端半導體設備交易增加了限制。

這些規則將對實(shí)體清單上的28家中國企事業(yè)單位產(chǎn)生更大影響，其中大多數是超級計算機機構和人工智能公司。美國B(niǎo)IS還在其“未核實(shí)名單”中增添了31家中國實(shí)體，其中包括中國存儲芯片龍頭企業(yè)，向中國出口或轉運《商業(yè)管制清單》所列產(chǎn)品的公司必須征得美國的許可。

美國祭出這一新舉措的目的，就是要切斷中國獲得高端芯片的渠道，同時(shí)，還要進(jìn)一步限制中國自己制造先進(jìn)制程芯片的能力。

自7月以來(lái)，在三個(gè)月時(shí)間內，美國政府在限制高端半導體設備、EDA工具和芯片出口至中國方面，連續出招：7月初，美國政府與荷蘭ASML商談，希望后者禁止向中國出售深紫外 (DUV) 光刻機（可用于制造7nm制程芯片），美國還向日本施壓，要求其停止向中國銷(xiāo)售光刻設備；7月底，美國進(jìn)一步限制中國獲得半導體設備，從之前對制造10nm制程芯片的設備限制擴大至14nm的；8月初，路透社報道，美國考慮通過(guò)禁止出口制造超過(guò)128層NAND Flash、18nm及更先進(jìn)制程DRAM的設備來(lái)遏制中國存儲芯片龍頭企業(yè)發(fā)展；8月中旬，美國宣布，該國公司不得向中國大陸提供用于設計、制造3nm或更先進(jìn)制程芯片的EDA工具；8月底，英偉達向美國證券交易委員會(huì )提交的文件顯示，美國即將發(fā)布一項禁止向中國出口高性能GPU芯片的禁令。

以上這些禁令，目前都已成真，美國打壓中國大陸半導體業(yè)發(fā)展再次升級，與此同時(shí)，作為全球最大的集成電路和半導體設備綜合消費市場(chǎng)，中國大陸的相關(guān)供應鏈受到越來(lái)越大的限制，必然會(huì )對全球半導體供應鏈產(chǎn)生影響，而且，美國的這種限制越多，對全球半導體業(yè)的負面影響就越深。

對中國大陸的影響

美國對中國大陸半導體業(yè)發(fā)展的限制面越來(lái)越廣，且限制規定越來(lái)越傾向于產(chǎn)業(yè)鏈上游，也就是半導體設備和EDA工具，受限制的企事業(yè)單位數量也在不斷增加當中。2019年，美國的主要目標是華為，開(kāi)始只是禁止美國相關(guān)企業(yè)向華為銷(xiāo)售高端芯片，之后升級到限制相關(guān)晶圓代工廠(chǎng)為華為制造芯片。2019之后這些年，美國每年都會(huì )發(fā)布新的“中國企事業(yè)單位清單”，禁止美國相關(guān)企業(yè)向清單上的這些單位出售半導體相關(guān)產(chǎn)品，受限產(chǎn)品也從芯片擴展到半導體設備、EDA工具，以及高性能計算設備和系統，目的就是要從高端芯片的應用、設計和制造各環(huán)節全面遏制中國半導體及高性能計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這一次，除了半導體設備和EDA工具，美國特別強調了對中國大陸存儲芯片制造的限制，主要體現在禁止向中國大陸出口制造超過(guò)128層NAND Flash、18nm及更先進(jìn)制程DRAM的設備。這類(lèi)限制以前是沒(méi)有的，因此，也可以說(shuō)，對制造高端存儲芯片的限制，標志著(zhù)美國打壓中國大陸半導體發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新階段，因為，集成電路業(yè)有兩項“大宗商品”，一是以CPU為代表的處理器，二是存儲器。

處理器的核心技術(shù)和廠(chǎng)商都集中在美國，包括英特爾、AMD、英偉達、高通、博通等，這些都是排名全球前十的芯片企業(yè)，雖說(shuō)除了英特爾，其它幾家的芯片制造都依賴(lài)于臺積電，但臺積電制造芯片必需的半導體設備和EDA工具等，多數依賴(lài)于美國企業(yè)，因此，總體來(lái)看，美國掌控著(zhù)以CPU為代表的處理器這一支“大宗商品”的產(chǎn)業(yè)鏈。而中國大陸的處理器設計和制造總體水平很弱，在可預見(jiàn)的未來(lái)一段時(shí)間內，在局部會(huì )有所建樹(shù)，但總體很難突破，需要較長(cháng)的發(fā)展時(shí)間。

但存儲器就有所不同了，這一支“大宗商品”的市場(chǎng)規模非常大，雖說(shuō)市場(chǎng)被美國和韓國企業(yè)把持著(zhù)，但近些年中國大陸有國家背書(shū)的幾家DRAM和NAND Flash芯片龍頭企業(yè)潛心研究，取得了快速進(jìn)步，DRAM方面，DDR4已經(jīng)實(shí)現量產(chǎn)，NAND Flash方面，3D堆疊技術(shù)不斷進(jìn)步，已經(jīng)實(shí)現了128層產(chǎn)品的量產(chǎn)，且打入了蘋(píng)果供應鏈。以這樣的勢頭發(fā)展下去，存儲器這一大市場(chǎng)將被中國大陸企業(yè)分得一杯羹，這顯然是美國不愿意看到的。也正是因為如此，美國這次專(zhuān)門(mén)針對中國存儲器的制造提出了新的限制措施，希望通過(guò)“釜底抽薪”來(lái)從根本壓制住中國大陸存儲器的前進(jìn)腳步。

總體來(lái)看，近幾年，在國際大環(huán)境不利的情況下，中國本土存儲芯片龍頭企業(yè)的發(fā)展情況還是不錯的，工藝技術(shù)穩步前進(jìn)，量產(chǎn)規模不斷擴大，產(chǎn)品也逐步得到大廠(chǎng)的認可和應用。在這種情況下，美國又祭出了高端半導體設備禁令，將是對中國本土存儲器龍頭企業(yè)發(fā)展的極大考驗，畢竟，巧婦難為無(wú)米之炊，即使能夠設計出高水平的DRAM和NAND Flash芯片，如果沒(méi)有相應水平的制造設備，也是空中樓閣。

同時(shí)，高端半導體設備和EDA工具的限制，也是對中國本土供應鏈相關(guān)廠(chǎng)商的考驗，當然也是難得的機遇。無(wú)法購買(mǎi)到國外的高端芯片，我們只能自己設計、生產(chǎn)，目前，用于生產(chǎn)相關(guān)芯片的高端設備和工具也被限制購買(mǎi)，只剩下一條路，那就是發(fā)展本土的半導體設備和工具。相對而言，EDA工具問(wèn)題解決起來(lái)會(huì )稍微容易一些，而半導體設備則是實(shí)打實(shí)的資金、技術(shù)高度密集的重資產(chǎn)產(chǎn)品，來(lái)不得半點(diǎn)馬虎。

無(wú)論是制造18nm制程DRAM、128層NAND Flash存儲芯片，還是用于制造14nm制程的邏輯芯片，相關(guān)高端半導體設備，特別是來(lái)自于美國廠(chǎng)商的，已經(jīng)很難獲得，而且，今后幾年，來(lái)自于日本、韓國和歐洲的類(lèi)似設備，大概率也越來(lái)越難以購買(mǎi)，要想制造高端芯片，就必須依靠本土設備了。這時(shí)，需要的是發(fā)展自己的堅定決心、自立自強的信心、持之以恒的耐心。與此同時(shí)，半導體設備所需的零部件也需要跟上發(fā)展腳步，要改變本土晶圓廠(chǎng)高度依賴(lài)美國半導體設備，而本土半導體設備廠(chǎng)又高度依賴(lài)美日歐零部件的局面。在這個(gè)時(shí)候，科學(xué)發(fā)展更加重要，再不要出現那種拍腦袋上馬項目，決策者、投資方與專(zhuān)業(yè)人士各懷心事、目標不一致，導致該上的項目沒(méi)有上，不該上的項目重復上，最后出現爛尾，前期的資金、人力投入打水漂的局面。損失一些錢(qián)還是小事，主要問(wèn)題是一開(kāi)始就是錯的，從而浪費了最寶貴的資源——時(shí)間，在當前及以后一段時(shí)期內，中國半導體業(yè)最寶貴的就是時(shí)間，再也浪費不起了。

對全球市場(chǎng)的影響

由于中國大陸是全球半導體相關(guān)產(chǎn)品消費的核心市場(chǎng)，特別是集成電路和半導體設備（集成電路進(jìn)口量全球排名第一，半導體設備進(jìn)口全球排名前兩位），美國不斷緊縮的限制政策，肯定會(huì )對國際高端芯片、半導體設備和晶圓代工廠(chǎng)產(chǎn)生越來(lái)越大的影響。

相對而言，美日的半導體設備大廠(chǎng)受影響比較有限，畢竟美國和歐洲都在興建晶圓廠(chǎng)，能夠消耗不少設備訂單。像三星和SK海力士這樣在中國大陸有大量先進(jìn)制程芯片產(chǎn)能的IDM企業(yè)，大概率能夠獲得美國的許可，購買(mǎi)相關(guān)半導體設備用于它們在中國大陸晶圓廠(chǎng)的生產(chǎn)。而高性能計算芯片和晶圓代工廠(chǎng)受影響比較大，特別是在今后幾年全球經(jīng)濟狀況不景氣的預期情況下，相關(guān)訂單量恐怕會(huì )大幅減少。

業(yè)界人士分析，這次美國新禁令直接點(diǎn)名臺積電、三星等晶圓代工廠(chǎng)，要求它們不準協(xié)助陸企生產(chǎn)先進(jìn)制程高性能計算和AI芯片，而臺積電是全球最大先進(jìn)制程芯片代工廠(chǎng)。另外，三星來(lái)自中國大陸高性能計算與AI芯片客戶(hù)占比高于臺積電，業(yè)界人士認為，若三星后續為彌補晶圓代工訂單缺口并爭取更多美系客戶(hù)，會(huì )更積極發(fā)動(dòng)價(jià)格戰。集邦科技認為，若未來(lái)美系高性能計算芯片廠(chǎng)商無(wú)法出口至中國大陸或陸企無(wú)法投片，將對未來(lái)先進(jìn)制程訂單有負面影響，2023年高性能計算芯片供需將面臨考驗。

結語(yǔ)

此次，美國禁令主要涉及先進(jìn)制程芯片和設備，成熟制程產(chǎn)業(yè)鏈受影響較小。然而，美國打壓中國半導體業(yè)發(fā)展的決心越來(lái)越堅定，這次出臺的規定肯定不是最終版本，后續會(huì )有新招，如相關(guān)限制繼續在半導體產(chǎn)業(yè)鏈下沉，擴展到封測環(huán)節，以及限制美國半導體從業(yè)者在中國大陸相關(guān)企業(yè)工作等。在這種情況下，成熟制程相關(guān)鏈條也不能盲目樂(lè )觀(guān)，要做好應對最壞情況的準備。這也給了本土成熟制程芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節廠(chǎng)商創(chuàng )造了更多機會(huì )，特別是設備和晶圓廠(chǎng)商，相對于先進(jìn)制程，成熟制程業(yè)進(jìn)一步提升自身技術(shù)水平和市場(chǎng)占有率的難度小很多，關(guān)鍵是要摒棄僥幸心理，才能從容應對未來(lái)挑戰。

在可預見(jiàn)的未來(lái)，中國相關(guān)企事業(yè)單位要做好過(guò)苦日子的準備了，如開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售高性能計算系統的廠(chǎng)商，由于無(wú)法購買(mǎi)到美國廠(chǎng)商的高端CPU、GPU等芯片，本土產(chǎn)品短期內又無(wú)法滿(mǎn)足要求，這樣，如何制造各行業(yè)所需的高性能計算設備？是個(gè)難題。

另外，IC設計公司的先進(jìn)芯片，特別是10nm以下制程的，無(wú)法拿到晶圓代工廠(chǎng)產(chǎn)能，設計出來(lái)卻不能制造，這將是更棘手的問(wèn)題

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